Como integrar TOTVS e Salesforce sem travar sua operação?
Integrar sistemas de gestão como TOTVS (Protheus, RM, Fluig) e Salesforce CRM é um dos passos mais estratégicos e, também, mais desafiadores para empresas que buscam eficiência, visibilidade e crescimento sustentável.
Em resumo:
- Integrar TOTVS (Protheus, RM, Fluig) e Salesforce elimina retrabalho e silos de informação, criando um fluxo único entre vendas, financeiro, atendimento e pós-venda, com dados sincronizados em tempo real.
- A integração bem feita resolve desafios críticos como diferenças de estrutura de dados, processos desalinhados e dependência de operações manuais, reduzindo erros, acelerando pedidos e aumentando a produtividade.
- A Lab065 realiza a integração ponta a ponta — diagnóstico, arquitetura, desenvolvimento, testes, go-live e sustentação — com apoio combinado do Business Studio e Dev Studio, garantindo segurança, escalabilidade e resultados mensuráveis.
Quando bem executada, essa integração elimina gargalos, centraliza informações e conecta times de vendas, atendimento e financeiro em um mesmo fluxo. Mas, quando mal planejada, pode gerar lentidão, erros operacionais e retrabalho.
Neste artigo, você vai entender por que integrar TOTVS e Salesforce é essencial, quais são os principais desafios técnicos e de negócio, e como a Lab065 atua para que essa transição aconteça de forma segura e fluida.
Por que integrar TOTVS e Salesforce?
Nas empresas em crescimento, é comum ver informações espalhadas entre diferentes sistemas, como o ERP cuidando de finanças e estoque, o CRM gerenciando clientes e oportunidades, e o marketing rodando em plataformas isoladas.
Essa desconexão gera retrabalho, falhas na comunicação e decisões baseadas em dados desatualizados.
Ao integrar TOTVS e Salesforce, tudo passa a conversar em tempo real:
- Pedidos, preços e estoques ficam visíveis para o time de vendas;
- O faturamento e o pós-venda têm acesso imediato às informações do CRM;
- Os relatórios de performance ganham confiabilidade e agilidade;
- As equipes operam em um fluxo único, reduzindo erros e aumentando produtividade.
Em outras palavras: a integração entre ERP e CRM não é apenas técnica — é estratégica.
Quais os principais desafios na integração entre TOTVS e Salesforce?
Integrar dois sistemas robustos, cada um com sua lógica e arquitetura própria, exige planejamento técnico e conhecimento de negócio.
Entre os desafios mais comuns, estão:
1. Diferenças de estrutura de dados
A TOTVS foi projetada para gestão administrativa e operacional, enquanto o Salesforce tem foco em relacionamento com clientes.
Sem uma camada de integração bem desenhada, os dados podem ser duplicados, perdidos ou lidos de forma incorreta.
2. Processos desalinhados
Cada empresa tem um fluxo próprio de vendas, faturamento e atendimento. Integrar sem revisar processos é o mesmo que automatizar o caos, o sistema vai reproduzir os erros humanos com mais velocidade.
3. Dependência de integrações manuais
Planilhas, e-mails e arquivos de exportação entre sistemas ainda são comuns em muitas empresas. Isso compromete o tempo dos times e aumenta o risco de inconsistências.
4. Falta de governança e suporte
Integrações não param na entrega técnica. Elas precisam de sustentação, manutenção preventiva e evolução contínua, especialmente quando o negócio cresce ou muda de estrutura.
Quais os benefícios de integrar TOTVS e Salesforce?
Quando feita com método e entendimento do negócio, a integração entre ERP e CRM vai muito além da parte técnica. Ela transforma a operação com ganhos reais e mensuráveis.
Centralização de dados: um só ambiente, múltiplas áreas conectadas
Imagine o cenário comum em muitas empresas: vendedores registram oportunidades no CRM, mas o estoque e o faturamento ficam em outro sistema, exigindo ligações e planilhas paralelas.
Com TOTVS e Salesforce integrados, isso deixa de acontecer. Todos os dados, como produtos, preços, pedidos e clientes, passam a fluir automaticamente entre os sistemas, permitindo que o comercial saiba em tempo real o que está disponível para venda e o financeiro tenha visibilidade sobre o que foi negociado.
Isso reverbera em menos retrabalho, menos erros e decisões mais rápidas.
Visão 360º do cliente: relacionamento conectado de ponta a ponta
Com a integração, o histórico completo do cliente fica disponível em um só lugar, do primeiro contato à última fatura.
O vendedor, por exemplo, consegue visualizar o que já foi comprado, o suporte sabe o status de cada pedido e o marketing identifica o momento ideal para uma nova oferta.
Na prática, isso permite um atendimento muito mais personalizado e eficiente, reduzindo o tempo de resposta e aumentando a satisfação do cliente.
Produtividade: times alinhados, menos tarefas manuais
Antes da integração, é comum que equipes percam horas transferindo informações manualmente entre CRM e ERP.
Com o fluxo automatizado, o pedido gerado no Salesforce, por exemplo, entra automaticamente no Protheus, já com impostos, descontos e condições comerciais aplicadas.
Isso libera o time para se concentrar no que realmente importa: vender, atender e planejar o crescimento.
Menos erros manuais: automação que elimina retrabalho
Falhas em cadastros de clientes, divergências de valores e pedidos duplicados são problemas frequentes em operações desconectadas.
Ao automatizar o fluxo de informações entre TOTVS e Salesforce, essas inconsistências desaparecem.
Cada dado inserido uma única vez é replicado de forma segura para todos os sistemas, garantindo precisão e compliance fiscal.
Melhor experiência do cliente: agilidade e precisão na ponta
Quando os sistemas se comunicam, o cliente sente a diferença. O vendedor responde mais rápido, o suporte tem acesso ao histórico completo e o pós-venda pode agir antes que o problema aconteça.
Isso se traduz em mais confiança na marca e em uma jornada mais fluida.
Tomada de decisão com dados confiáveis: informação em tempo real
Com dashboards e relatórios integrados, a diretoria pode acompanhar indicadores de performance (KPIs) como volume de vendas, pedidos faturados, inadimplência e satisfação do cliente em tempo real.
O que torna possível agir com precisão, ajustar preços, prever demandas e planejar estratégias baseadas em dados reais, e não em suposições.
Como a Lab065 faz essa integração acontecer?
Na Lab065, unimos a especialização técnica em TOTVS (Protheus, RM, Fluig) e Salesforce a uma visão de negócio orientada por resultados.
Trabalhamos dentro do Business Studio, responsável pelas implementações e integrações, e contamos com o Dev Studio, que desenvolve as automações e customizações sob medida para cada operação.
Nosso processo é dividido em etapas estratégicas:
1. Diagnóstico de sistemas e processos
Mapeamos as rotinas críticas, identificamos gargalos e definimos quais dados devem ser integrados: pedidos, produtos, clientes, preços, estoques e faturas, por exemplo.
2. Planejamento de arquitetura e APIs
Definimos o modelo de integração (via API, middleware, banco de dados ou conectores nativos), priorizando performance, segurança e escalabilidade.
3. Desenvolvimento e testes
Desenvolvemos a camada de integração e validamos em ambiente de testes, garantindo a integridade das informações e a estabilidade das rotinas.
4. Go-live assistido
Acompanhamos a entrada em produção e monitoramos a performance do sistema integrado nas primeiras semanas.
5. Sustentação contínua
Com o modelo de Sustentação Lab065, oferecemos suporte consultivo, correções evolutivas e monitoramento para evitar falhas e manter a integração sempre atualizada.
Exemplo prático de integração bem-sucedida
Um dos projetos conduzidos pela Lab065 envolveu a integração entre Salesforce Sales Cloud e TOTVS Protheus para uma grande empresa de distribuição.
O desafio era automatizar o ciclo de pedidos e eliminar erros manuais no processo comercial.
O que foi feito:
- Criação de fluxos automatizados entre Salesforce e Protheus (clientes, produtos, preços e condições).
- Implantação de dashboards por perfil (vendedores, supervisores e gerentes).
- Integração total com o ERP, permitindo a emissão de pedidos diretamente pelo CRM.
Os resultados:
- Redução de 30% no tempo de ciclo do pedido;
- Diminuição de 25% nos erros operacionais;
- Aumento de 20% na produtividade comercial.
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Seu sistema está pronto para integrar?
Antes de iniciar um projeto de integração entre TOTVS e Salesforce, é importante avaliar se a operação está preparada.
Responda as perguntas abaixo e se surpreenda. Aceita o desafio? Então, verifique se:
- Há clareza sobre quais informações precisam ser sincronizadas?
- Os processos internos estão padronizados e documentados?
- Sua equipe entende como cada sistema será usado após a integração?
- Há uma consultoria responsável pela sustentação e evolução técnica?
Se a resposta for “não” em algum ponto, é sinal de que sua empresa precisa de apoio especializado.
A ponte entre CRM e ERP é a Lab065
Na Lab065, transformamos a integração entre TOTVS e Salesforce em um processo fluido, seguro e sob medida para a sua operação.
Nosso time domina ambos os ecossistemas e entrega soluções integradas que reduzem custos, aumentam produtividade e melhoram a experiência do cliente.
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