Como implementar Salesforce rapidamente?
Salesforce é uma das plataformas de CRM mais completas e reconhecidas do mundo.
Em resumo:
- Implementar Salesforce rapidamente exige método, foco no essencial e alinhamento entre processo e tecnologia, exatamente o que o modelo Quick Start entrega.
- Com etapas bem definidas (diagnóstico, configuração, validação, treinamento e evolução), o CRM começa a gerar valor em semanas, não meses.
- A Lab065 combina metodologia adaptativa, PODs especializados e evolução contínua para garantir que o Salesforce funcione de verdade no dia a dia da sua operação.
Com ela, empresas de todos os tamanhos conseguem centralizar dados de clientes, automatizar processos de vendas, integrar áreas como marketing e atendimento e acompanhar tudo em tempo real.
Mas a pergunta que muitas empresas fazem é: como tirar tudo isso do papel sem perder meses em um projeto complexo?
Neste artigo, você vai entender:
- O que é o Salesforce e para quem ele é indicado
- As etapas essenciais para uma implementação eficaz
- Quando o modelo Quick Start CRM faz mais sentido
- Como a Lab065 aplica esse modelo com segurança e agilidade
O que é Salesforce, afinal?
Salesforce é uma plataforma de CRM (Customer Relationship Management), ou seja, uma solução para gerenciar o relacionamento com o cliente ao longo de toda a jornada — desde o primeiro contato até o pós-venda.
A grande vantagem do Salesforce está em sua arquitetura modular e escalável: a plataforma oferece diferentes “nuvens” — como Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Field Service e Experience Cloud — que podem ser implementadas separadamente ou integradas conforme a necessidade do negócio.
Principais benefícios do Salesforce:
- Funil de vendas automatizado e visível em tempo real
- Atendimento omnichannel com SLA configurado
- Relatórios personalizados e dashboards inteligentes
- Integração com ERP, e-commerce e ferramentas de marketing
- Criação de fluxos e automações customizadas
- Acesso via desktop ou app mobile, com segurança total
Por que implementar Salesforce pode ser desafiador?
Apesar da robustez, uma implementação mal planejada pode transformar o que deveria ser uma solução em mais um problema. Isso acontece quando o projeto começa sem clareza de processos, sem definição de objetivos e sem acompanhamento próximo.
Principais desafios enfrentados pelas empresas ao implementar Salesforce são:
- Falta de alinhamento entre tecnologia e processo de negócio
- Configurações genéricas que não atendem à operação real
- Baixa adoção por parte do time
- Dificuldade de integração com sistemas já existentes
- Projetos que se arrastam por meses sem entregas claras
Por isso, implementar Salesforce rapidamente exige método e foco. E, em muitos casos, começar pequeno e com o essencial pode ser a melhor decisão.
Quais as etapas para implementar Salesforce?
Seja em um projeto completo ou em um modelo enxuto, a lógica da implementação deve seguir alguns princípios básicos:
1. Diagnóstico e planejamento
Antes de qualquer configuração, é preciso entender como funciona o seu processo comercial hoje. Quais são os gargalos? Quais indicadores você quer acompanhar? O que precisa ser padronizado? É esse diagnóstico que vai guiar o escopo do projeto.
2. Configuração inicial
Nesta etapa, são implantadas as estruturas básicas do CRM: objetos como leads, contas, oportunidades e produtos. Também são definidas as regras de automação, funis, perfis de usuários, integrações e relatórios essenciais.
3. Validação e testes
O sistema é apresentado e validado junto ao time responsável. Aqui é o momento de corrigir pontos finos, simular processos e ajustar a plataforma antes da entrada em produção.
4. Treinamento e capacitação
Mesmo a melhor ferramenta não gera resultado se o time não usar. Por isso, treinar as equipes — do usuário final até o time técnico — é parte essencial do sucesso da implementação.
5. Suporte e evolução
Depois do go-live, o trabalho continua. Ajustes, novas automações, dashboards e integrações futuras devem estar previstos desde o início para garantir que o CRM evolua junto com a operação.
Como a Lab065 implementa Salesforce com agilidade e segurança
Empresas em expansão, com urgência para organizar o time comercial ou que ainda não têm estrutura para investir em um projeto robusto encontram no modelo Quick Start uma solução ideal.
O Quick Start CRM é uma forma de implementar o Salesforce com foco no essencial — entregando valor real em poucas semanas, com custo e escopo bem definidos.
O que o pacote Quick Start da Lab065 inclui:
- Estrutura completa com leads, contas, oportunidades e produtos
- Criação de funis de vendas, fluxos e automações com Salesforce Flow
- Configuração de dashboards e relatórios personalizados
- Regras de atribuição, tabelas de preço e integrações básicas
- Importação de dados e treinamento do time
- (Opcional) Integração com ERP como Protheus ou SAP
O projeto pode variar entre 40h e 160h de entrega, dependendo da maturidade do processo e das necessidades da empresa. Ou seja, você pode começar com o essencial e evoluir depois com segurança.
Aqui na Lab065, entendemos que tecnologia só funciona quando se adapta ao seu negócio. É por isso que o nosso modelo de entrega é desenhado para gerar resultado com agilidade, sem abrir mão da qualidade técnica.
Nosso modelo combina:
Salesforce Adaptive Methodology
Um modelo híbrido, que combina o melhor do Agile e Waterfall, com entregas rápidas, organizadas em ondas, priorizando as etapas mais críticas.
PODs Ágeis
Cada cliente é atendido por uma equipe multidisciplinar (POD), com especialistas em CRM, automações, dados e integrações. Isso garante foco total nas entregas e proximidade durante toda a jornada.
Evolução contínua
Começamos com o que mais impacta e vamos evoluindo a plataforma junto com o crescimento da empresa, sem travar a operação.
E se precisar ir além?
O Quick Start pode ser o começo, mas a jornada com a Lab065 não para por aí.
Nosso Business Studio conta ainda com uma fábrica de software para personalizações, equipe de sustentação, treinamento contínuo e integrações avançadas com ERP e e-commerce.
Quer levar o seu CRM para o próximo nível? Também trabalhamos com outras nuvens Salesforce como:
- Service Cloud (atendimento)
- Field Service (técnicos em campo)
- Marketing Cloud (automação de marketing)
- Experience Cloud (portais para clientes e representantes)
Quer implementar Salesforce de forma rápida e eficiente?
O modelo Quick Start CRM da Lab065 entrega a base necessária para começar com segurança, sem travar sua operação, e com suporte para evoluir no tempo certo.
Fale com a Lab065 e descubra o pacote ideal para sua operação.
